Erstgespräch
Methodik

Wie wir Termine generieren.

Von der Account-based Recherche über den KI-Relevanz-Check und die Ansprache mit mehreren Touchpoints bis zur Übergabe und zum Lernen aus jedem Gespräch.

Account-based Recherche

Die richtigen Accounts. Die richtigen Menschen. Zum richtigen Zeitpunkt.

Wir kaufen keine Listen und verschicken keine Massenmails. Jeder Zielaccount wird einzeln recherchiert, nach Ihren ICP-Vorgaben angereichert und über Monate mit wechselnden, relevanten Ansätzen bespielt, ohne dass ein Kontakt sich bedrängt fühlt.

Nach Ihren ICP-Vorgaben

Wasserfall-Anreicherung aus mehreren Quellen

  1. ICP und Ausschlüsse festlegenBranche, Größe, Region, Rollen. Bestandskunden, Wettbewerber und gesperrte Kontakte sind von Anfang an raus.
  2. Firmen und Kontakte zusammenführenApollo als Basis, Dealfront für den DACH-Mittelstand, Sales Navigator für Rollen, KI-Web-Recherche auf Website, Impressum und Team-Seiten.
  3. Buying Center vervollständigenFehlende Entscheider je Account werden gezielt ergänzt, statt nur die erste gefundene Person anzuschreiben.
  4. Kontaktdaten prüfenE-Mail und Durchwahl ergänzen, Zustellbarkeit verifizieren, bevor die erste Nachricht rausgeht.
  5. Relevanz A, B, CJeder Kontakt wird bewertet. Rauschen wie Praktikanten oder fachfremde Rollen fliegt raus.
Account-based über Zeit

Neueste Ansätze testen, ohne als Spam wahrgenommen zu werden

  • Mehrere Entscheider pro Account, gestaffelt statt gleichzeitig angesprochen
  • Kontaktpausen und eine Höchstfrequenz je Person und Account
  • Neuer Aufhänger statt Erinnerung: aktuelle Signale, Referenzen, Events
  • Kanalwechsel nach 3–4 Kontaktpunkten
  • Über Monate dranbleiben statt einmaliger Aussendung
Deutlich über dem DurchschnittAntwort- und Terminquoten liegen klar über typischen Outbound-Werten. Bei Critical Software entstehen so laufend 2–4 qualifizierte Entscheider-Termine pro Monat bei Großbanken und Versicherern.
Beispiel-Account · RegionalbankRelevanz A · seit 9 Wochen in Bearbeitung · 4 Entscheider
Account-based
Vorstand MarktAufgewärmtKommentar auf Fachbeitrag
Leitung TreasuryIm GesprächAntwort auf LinkedIn
CIOPausiertnächster Kontakt in 3 Wochen
Leitung Retail BankingTerminÜbergabe mit Briefing

Beispiel. So zeigt das NeoPulse Sales OS jeden Zielaccount: Buying Center, Status je Person und nächster Schritt.

KI-Relevanz-Check · Beta

Wie relevant ist jeder Lead wirklich für Sie?

Sie geben uns Ziellisten, oder wir bauen sie aus Datenbanken auf. Unsere KI im Sales OS reichert jeden Lead mit öffentlichen Signalen an und bewertet ihn nach Parametern, die wir gemeinsam festlegen. Die besten Leads schlagen wir Ihnen in gemeinsamen Briefings vor. Callcenter und klassische Lead-Gen-Anbieter arbeiten selten so.

1ListeIhre Targetliste oder unser Aufbau aus Datenbanken
2ParameterGemeinsam festgelegt, von uns vorgeschlagen: Branche, Größe, Rolle, Signale
3KI-AnreicherungStellenanzeigen, Pressemeldungen, Wachstum, Technologie, Regulatorik, LinkedIn-Aktivität
4ScoreRelevanz von 0 bis 100, mit Begründung je Lead
5MethodikAccount-based, signalbasiert oder skalierbar, je nach Score
Lead (Beispiel)SignalRelevanzGewählter Ansatz
Leitung TreasurySpezialbank, 400 MAAusschreibung „Digitales Einlagengeschäft“92Account-based 1:1
Head of ServiceHidden Champion, MaschinenbauNeue Service-Sparte angekündigt78Signalbasierte Sequenz
Category ManagerFMCG-Marke, DACHListung im Handel ausgebaut61Signalbasierte Sequenz
IT-LeitungVersicherer, RegionKeine aktuellen Signale34Skalierbarer Ansatz

Beispieldaten. Der KI-Relevanz-Check befindet sich in der Erprobung und wird gemeinsam mit ersten Kunden weiterentwickelt.

Multiple Touchpoints

Wer nicht antwortet, antwortet oft auf einem anderen Kanal

Unsere Sequenzen haben 5–7 Kontaktpunkte über LinkedIn, E-Mail und Telefon. Nach 3–4 Versuchen wechseln wir Ansatz oder Kanal. Hier eine Auswahl unserer Playbooks.

LinkedIn für die Beziehung, E-Mail für das Angebot

Unser Standard. 5–7 Kontaktpunkte, der Kanal-Mix richtet sich nach der Zielgruppe. Nach 3–4 Versuchen wechseln wir Ansatz oder Kanal, statt die Sequenz abzubrechen.

Warum es wirkt: Die Kombination aus LinkedIn und E-Mail erhöht die Terminquote spürbar.
  1. Tag 0Vernetzung mit BranchenbezugPersönlich, kein Pitch
  2. Tag 2Nachricht mit konkretem AufhängerProdukt- oder Regulatorik-Trigger
  3. Tag 6Follow-up mit ReferenzVergleichbarer Fall aus der Branche
  4. Tag 10Konkretes Angebot per E-MailKurz, mit einer klaren Frage
  5. Tag 14Neuer Ansatzz. B. Angebot einer Analyse
  6. Tag 21Neuer AufhängerAktuelles Signal statt Erinnerung

Vor, auf und nach der Messe, über LinkedIn

So sind wir bei bms vorgegangen: Die Messekampagne lief über LinkedIn. Erst als ein neues Thema aufkam, sind wir auf E-Mail gewechselt.

Warum es wirkt: Der Messebezug ist ein natürlicher Aufhänger. Termine entstehen in den Wochen davor.
  1. −3 WochenVernetzung mit MessebezugListen nach Lösungen segmentiert
  2. −2 WochenTerminangebot am StandKonkretes Thema, 20 Minuten
  3. −1 WocheBestätigung und AgendaTermin fest im Kalender
  4. MesseGespräch vor OrtTerminierung auch auf der Messe
  5. +3 TageNachfassenMit Bezug zum Gespräch
  6. Neues ThemaWechsel auf E-MailNur wenn ein neuer Anlass entsteht

Zwei Nachrichten bis zur Terminzusage

Mit einem klar branchenspezifischen Aufhänger reicht oft ein einziger Kanal. Beispiel aus dem Banking: Vernetzung mit konkretem Referenzfall, Antwort nach zwei Minuten.

Warum es wirkt: Ein konkreter Referenzfall schlägt jede generische Ansprache.
  1. 16:17Vernetzung mit ReferenzfallWERO-Integration bei einem Finanzdienstleister
  2. 16:19Antwort des Kontakts„Hast du Freitag Zeit?“
  3. 17:07Fachexperte eingebundenEinladung für Freitag verschickt
  4. FreitagTerminFachexperten-Call mit dem Kunden

Ruhende Kontakte mit einer echten Neuigkeit

Ein Kontakt aus dem Vorjahr, ein punktgenauer Anknüpfungspunkt und eine Weiterentwicklung als Anlass. Im Praxisbeispiel kam die Terminzusage nach 14 Minuten.

Warum es wirkt: Wer früher Interesse hatte, reagiert auf eine konkrete Neuigkeit schneller als jeder Kaltkontakt.
  1. TriggerKontakt aus dem VorjahrFrüheres Gespräch, offene Frage
  2. 08:30Anknüpfung per E-MailWas sich seitdem weiterentwickelt hat
  3. 08:44Antwort mit TerminvorschlägenBedarf bestätigt
  4. Bei FunkstilleVernetzungPräsenz auf zweitem Kanal
  5. +10 TageReferenzfallErgebnis bei einem vergleichbaren Kunden

Ein Buying Center, Trigger je Rolle

So arbeiten wir bei BANCOS: Jede Rolle im Buying Center bekommt ihren eigenen Anlass. Die Kontakte werden gestaffelt angesprochen, mit Pausen dazwischen.

Warum es wirkt: Mehrere Ansprechpartner pro Account, ohne dass sich jemand bedrängt fühlt.
  1. Woche 1TreasuryAnlass: zusätzliches Funding
  2. Woche 2Retail BankingAnlass: neues digitales Produkt
  3. Woche 3CIOAnlass: kein Kernbankwechsel nötig
  4. Woche 5VorstandAnlass: schneller Business Case
  5. LaufendSignale beobachtenNeuer Anlass, neuer Kontakt
LinkedIn / E-Mail Telefon Event oder Signal

Aus der Praxis

Echte Verläufe aus dem Banken- und Versicherungsumfeld. Namen und Unternehmen sind geschwärzt.

E-Mail · Reaktivierung

Alter Kontakt, schnelle Zusage

Legacy Modernization · Versicherungskonzern
Wir · 08:30Anknüpfung an ein Gespräch aus dem Vorjahr, mit einem neuen Ansatz für On-Premises-Umgebungen.
Kontakt · 08:44Wir haben gerade tatsächlich Bedarf. Terminvorschläge: heute 15 Uhr oder Mittwoch.
14 Min.vom Wiederaufnahme-Trigger bis zur Terminzusage
LinkedIn · ein Kanal

Terminzusage ohne Follow-up

WERO-Integration · Großbank
Wir · 16:17Vernetzung mit konkretem Referenzfall: WERO-Integration bei einem großen Finanzdienstleister.
Kontakt · 16:19Können wir gerne machen. Hast du Freitag Zeit?
Wir · 17:07Fachexperte eingebunden, Einladung ist raus.
2Nachrichten bis zur Terminzusage, unter einem Tag
LinkedIn · Rückfrage

Zum Fachexperten-Call in zwei Tagen

Agentic AI Payments · Großbank
Wir · Tag 1Vernetzung zum Produktlaunch im Bereich Agentic AI Payments.
Kontakt · Tag 1Sag mir noch, was ihr präsentieren wollt.
Wir · Tag 2Verweis auf eine öffentliche Referenz vom Konferenzauftritt, Demo angeboten.
2 Tagebis zum bestätigten Call mit dem Fachexperten

Laufende Ergebnisse: Critical Software 2–4 qualifizierte Entscheider-Termine pro Monat · bms 4–6 Termine pro Monat · BANCOS 2–3 C-Level-Leads pro Monat.

Lead-Tracking & Übergabe

Kein Lead geht unter

Weil wir in Ihrem Namen ansprechen, muss jederzeit nachvollziehbar sein, was mit welchem Lead passiert ist und wo er gerade steht. Nur so funktioniert die Übergabe an Ihr Team ohne Bruch.

RecherchiertAngesprochenReagiertPräqualifiziertÜbergebenTermin
Lead-Verlauf · Leitung Treasury · Spezialbank
02.10.RecherchiertRelevanz A · Trigger: Ausschreibung Einlagengeschäft
06.10.LinkedIn-Vernetzung angenommenHande · gemeinsame Kontakte: 14
09.10.Antwort erhalten„Thema ist für Q1 relevant, gern mehr Infos.“
13.10.QualifizierungsgesprächDavid · Bedarf, Timing, Entscheider geklärt
14.10.Übergeben an Ihren VertriebBriefing an M. Weber · Termin 21.10., 10:00

So sieht die Übergabe aus

  1. BriefingBedarf, Timing, Budget, Entscheider und Zitate aus dem Gespräch.
  2. Vorstellung im selben VerlaufWir stellen Ihren Ansprechpartner im bestehenden Gespräch vor, damit der Kontakt keinen Bruch spürt.
  3. Termin in Ihrem KalenderMit allen Notizen, direkt aus dem Verlauf.
  4. Feedback zurückWie lief der Termin? Das Ergebnis fließt ins Company Brain.

Beispieldaten. Den vollständigen Verlauf jedes Leads sehen Sie jederzeit im NeoPulse Sales OS.

Insights & Strategie

Ein Nein ist kein Ende, sondern eine Information

Oft testen unsere Kunden neue Produkte, Dienstleistungen, Märkte oder Zielgruppen. Dann ist das Feedback aus dem Markt mindestens so wertvoll wie der Termin. Wir speichern es in einem Company Brain, das wir eigens für Sie anlegen, und verbessern damit Ihre Kampagnen Schritt für Schritt.

Alles landet in Ihrem Company Brain

Für jeden Mandanten legen wir im NeoPulse Sales OS ein eigenes Company Brain an. Dort sammeln wir jede Antwort, jedes Call-Protokoll und jedes Feedback aus Terminen, verschlagwortet nach Einwand, Timing, Rolle und Wettbewerb.

  • Quellen: LinkedIn, E-Mail, Calls, Termin-Feedback
  • Nur für Ihr Mandat, nicht mit anderen Kunden geteilt
Company Brain · Eingang142 Einträge
LinkedIn
„Thema ist für Q2 relevant, Budget kommt im Frühjahr.“Leitung Treasury · Regionalbank
Timing
Call
Nutzt aktuell einen Wettbewerber, Vertrag bis 09/2027Protokoll David · Versicherer
Wettbewerb
E-Mail
„Bitte an unseren CIO wenden, er entscheidet das.“Retail Banking · Spezialbank
Rolle
Termin
Gutes Gespräch, Kernbankwechsel ist das AusschlusskriteriumFeedback Ihres Vertriebs
Einwand

Die KI erkennt Muster und macht einen Vorschlag

Sobald sich Rückmeldungen häufen, schlägt die KI eine konkrete Anpassung vor: an Botschaft, Zielrolle, Kanal oder Zeitpunkt. Mit Begründung und den Einträgen, auf denen der Vorschlag beruht.

  • Vorher-nachher-Vergleich jeder Nachricht
  • Nichts wird automatisch geändert
Vorschlag · Treasury-SequenzKI
Muster erkannt6 von 9 Treasury-Kontakten nennen den Kernbankwechsel als Hürde.
Bisher„… in wenigen Wochen ein neues Sparprodukt launchen.“
Vorschlag„… ein digitales Sparprodukt anbieten, ohne Ihr Kernbanksystem zu wechseln.“
Quellen ansehen (6)An Berater zur Prüfung

Ein Berater prüft, Sie geben frei

Jeder Vorschlag läuft durch zwei Hände: Ihr Berater prüft und passt an, danach entscheiden Sie. Erst dann geht die neue Version raus. Probieren Sie es aus.

  • Human in the loop statt Autopilot
  • Jede Freigabe ist dokumentiert
Freigaben1 offen
  1. KI-Vorschlag erstelltTreasury-Sequenz, Nachricht 2
  2. Geprüft und angepasstAlex · Tonalität geschärft
  3. Ihre FreigabeWartet auf Sie

Mit jeder Welle wird die Kampagne besser

Das Company Brain wächst mit jedem Gespräch. Sie sehen, welche Learnings übernommen wurden und wie sich Antworten und Termine entwickeln. In der gemeinsamen Strategiesitzung werten wir das aus.

  • Fortschritt je Zielrolle und Segment
  • Das Wissen bleibt bei Ihnen: Learnings, Playbooks und Botschaften jederzeit exportierbar
  • Briefings auf Wunsch als Management Summary für Ihre Geschäftsführung
LernfortschrittBeispielwerte
38Learnings
11Anpassungen freigegeben
6Einwände mit Antwort
Welle 13,9 %
Welle 25,8 %
Welle 37,9 %
Reifegrad Company Brain
68 % · ICP, Einwände, Botschaften je Rolle
Wissen exportierenManagement Summary

Vereinfachte Ansichten aus dem NeoPulse Sales OS mit Beispieldaten.

Was wir aus jedem Gespräch festhalten

EinwändeTiming & BudgetzyklenWer wirklich entscheidetEingesetzte WettbewerberZitate im O-TonWelche Botschaft zieht

Warum hat ein Account nicht geklappt?

Statt Accounts zu streichen, fragen wir in der gemeinsamen Strategiesitzung, woran es lag und wo wir noch ansetzen können.

Falscher Zeitpunkt→Wiedervorlage zum Budgetzyklus
Falsche Person→Andere Rolle im Buying Center
Botschaft trifft nicht→Neuer Aufhänger, neuer Test
Kein Bedarf heute→Signal-Monitoring statt Funkstille
Wettbewerber im Haus→Vertragslaufzeit notieren, gezielt reanimieren
Genau das unterscheidet Beratung von einer Lead-Gen-Agentur, die nur Termine zählt.